Cabinet de conseil en stratégie patrimoniale dédié à la structuration, la protection et la transmission de votre patrimoine.
Bienvenue chez CONVESTIA
Animé par une vision rigoureuse et long-terme de la gestion financière, CONVESTIA place l’analyse, la pédagogie et la cohérence stratégique au cœur de son approche.
Son objectif : permettre à chaque client de prendre des décisions éclairées, alignées avec ses projets de vie et ses ambitions patrimoniales.
CONVESTIA permet de développer un accompagnement indépendant et sur mesure, fondé sur des principes de transparence, de discipline et de confiance durable. Loin des solutions standardisées, le cabinet privilégie une lecture globale de votre patrimoine, intégrant les dimensions financières, fiscales et successorales.
CONVESTIA s’inscrit ainsi comme un partenaire de long terme, dédié à la construction d’un patrimoine solide, structuré et pérenne.
Qui suis-je ?
Parcours
Ancien conseiller bancaire durant six années, spécialisée en gestion de patrimoine, fondateur de CONVESTIA.
Mission
Vous donner les conseils nécéssaire en terme de placements, d’assurances obsèque, de transmission et de défiscalisation.
Depuis sa création, CONVESTIA accompagne ses clients dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Une approche personnalisée, fondée sur la rigueur, la confidentialité et la clarté.
" Les services que je vous propose, vous permettrons d'obtenir les clés nécessaires à la transmission de votre patrimoine financier et/ou immobilier. "
Thibault JEAN
Conseiller Indépendant en Stratégie Patrimoniale
Thibault JEAN
Nos valeurs
CONVESTIA délivre un conseil libre de toute influence commerciale.
Chaque recommandation est formulée dans l’intérêt exclusif du client, avec une transparence totale sur les stratégies, les risques et les objectifs.
Les décisions patrimoniales reposent sur une analyse structurée, disciplinée et orientée vers la durabilité.
CONVESTIA privilégie des stratégies cohérentes, pensées pour sécuriser, développer et transmettre le patrimoine dans le temps.
Chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé, fondé sur l’écoute, la pédagogie et la constance.
CONVESTIA s’inscrit dans une relation de confiance durable, construite sur la qualité du conseil et l’engagement professionnel.
Indépendance et transparence
Rigueur et vision long terme
Accompagnement sur mesure et confiance
Formulaire de pré-entretien
Si vous souhaitez être contacté pour la prise d’un rendez-vous, CONVESTIA propose un formulaire à remplir.
Celui-ci comporte 5 questions essentiels afin de mieux vous connaitre et d’adapter au mieux notre entretien.
Les données collectées sont strictement réservées à un usage professionnel et font l’objet d’un traitement confidentiel, conforme aux obligations de confidentialité du cabinet.
Notre Instagram
